Einfach. Persönlich. Zuverlässig.
Deine Finanz- & Versicherungsberatung in Kandern
Einfach erklärt, verlässlich und präzise umgesetzt – damit deine Finanzziele verlässlich Wirklichkeit werden.
Vertrauenswürdig
4,9 / 5 ★ bei echten Kundenbewertungen.
Zertifiziert
Geprüfte Qualität durch IHK-Siegel.
Erfahren
16 + Jahre Praxis in Finanz- & Versicherungsfragen.
Unsere Vorteile
Warum du dich für uns entscheidest
Individuelle Beratung
Deine Ziele bestimmen jede Empfehlung – 100 % bedarfsgerecht.
Glasklar
Wir zeigen dir jeden Schritt – transparent und verständlich.
Begleitend
Gemeinsam bis zum fertigen Finanzplan – der erste Schritt zur Unabhängigkeit.
Innovativ
Moderne ETF-Strategien verbinden Rendite und Nachhaltigkeit.
Erfahren
16+ Jahre Praxis sichern dir fundierte Entscheidungen.
Erstklassiger Support
Immer für dich da, wenn du uns brauchst.
Was wir für dich tun
Altersvorsorge
Sorgefrei leben – mit deinem flexiblen Rentenplan.
Vermögensaufbau
Lass dein Geld arbeiten: ETF- & Fondsstrategien ab 25 € monatlich.
Finanzberatung
Ein Ansprechpartner, klare Antworten – von Vorsorge bis Investment.
Versicherungs-Check
Lücken finden, Beiträge sparen – in wenigen Minuten.
Erfahrungen unserer Kunden
„Endlich verstehe ich meine Finanzen – und fühle mich rundum abgesichert. ★★★★★“
Lisa M.
Projektmanagerin
„Raphael hat meine Altersvorsorge greifbar gemacht – ich spare jetzt strukturiert. ★★★★★“
Jonas K.
Ingenieur
„Schnelle, verlässliche Beratung – spart mir Zeit und spürbar Geld. ★★★★★“
Sophie L.
Fotografin
So arbeiten wir für deinen Erfolg
SCHRITT 1
Bedarfs-Check
Gemeinsam klären wir deine Ziele – die Basis jeder Entscheidung.
SCHRITT 2
Strategie-Plan
Du erhältst einen klaren Fahrplan, exakt auf deinen Bedarf zugeschnitten.
SCHRITT 3
Umsetzung & Betreuung
Wir setzen die Strategie um und bleiben an deiner Seite, solange du uns brauchst.
SCHRITT 4
Erfolg messen
Deine Fragen – unsere Antworten
Hier bekommst du sofort die Antwort – kompakt und verständlich.
Wie läuft die Online-Beratung ab?
Drei Klicks genügen: Terminart (Video, Telefon, vor Ort) wählen → Datum & Uhrzeit festlegen → Bestätigungs-Mail mit Link erhalten. Frage direkt hier an: Kostenloses Erstgespräch anfragen. Wir teilen Unterlagen live, klären Fragen in Echtzeit – genauso persönlich wie im Büro, nur bequemer.
Welche Themen deckst du ab?
Versicherungsberatung & Check:
- Haftpflicht
- Hausrat
- Wohngebäude
- Kfz
- Rechtsschutz
- Unfall
- Private Krankenversicherung und Krankenzusatzversicherung
- Berufsunfähigkeit (Absicherung der Arbeitskraft)
- Risikoleben
- Private Rentenversicherung
Finanzanlagen & Vermögensaufbau:
- ETFs
- Fonds
- ETF-Sparplan
- Dividendenstrategie
- Private Altersvorsorge
- Vermögensaufbau
Alles auch als Online-Beratung – verständlich erklärt, verlässlich und präzise umgesetzt.
Wie frage ich einen Termin an?
Klick auf „Kostenloses Erstgespräch anfragen“, wähle Datum & Uhrzeit. Du erhältst zeitnah eine Bestätigung mit Kalendereintrag. Bei dringenden Anliegen: „Nachricht senden“ – wir melden uns schnell. Können aber auch nicht jede Anfrage annehmen, teile uns dein Anliegen darum bitte genau mit.
Was kostet die Beratung?
Für dich fallen keine Beratungshonorare an.
Wenn du ein Produkt abschließt, erhalten wir – wie branchenüblich – eine
Vergütung (Provision/Courtage) vom jeweiligen Anbieter.
Diese ist bereits in Beiträgen bzw. Produktkosten enthalten.
Vor Abschluss informieren wir dich transparent über Art und Höhe in der
Beratungsdokumentation.
Warum du unsere Beratung wählst
Seit 2010 beraten wir bedarfsgerecht – transparent und ohne Verkaufsdruck.
Du erhältst Exklusivtarife und klar begründete Empfehlungen.
Vom Erstgespräch bis zur schnellen Schadenabwicklung sind wir - nach Terminanfrage - persönlich, verlässlich und verständlich an deiner Seite.
Dein finanzieller Fortschritt ist unser Auftrag. Mehr erfahren ›
Noch Fragen offen?
Ruf mich gern an oder sichere dir direkt dein kostenloses Erstgespräch.
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Finde deinen Anlegertyp – in 2–3 Minuten
- Was ist dir wichtiger – Sicherheit oder Rendite?
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Beantworte diese kurzen Fragen und sieh sofort deinen passenden
Anlagestil mit klaren nächsten Schritten –
kostenlos & unverbindlich.
Dauer: ca. 2–3 Minuten
Welcher Anlegertyp bist du?
Beantworte ein paar Fragen zu Zielen, Erfahrung und Flexibilität. Du erhältst eine erste Einordnung – schnell, klar und verständlich.
Dauer: ca. 2–3 Minuten
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Hinweis: Der Risikoindikator (SRI) in PRIIPs‑KIDs reicht von 1 (niedrig) bis 7 (hoch) und ergänzt diese Einordnung.
Stand: –
2 passende Optionen für dich
ESG‑Präferenzen wirken als Filter (MiFID II). Ohne passende Produkte werden Optionen ggf. ausgeblendet.
Aus steuer-/sozialversicherungsrechtlichen Gründen können je nach persönlicher Situation andere Ergebnisse sinnvoll sein. Sprich uns an – wir klären das individuell. Stand: –
Steuer-/SV-Effekte abhängig von persönlicher Situation; verbindliche Einordnung im Gespräch.
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Bitte nenne kurz dein Anliegen (Name, konkretes Thema, Ziel, Frist). Wir melden uns dann gewöhnlich am selben Geschäftstag zurück. Wir prüfen jede Anfrage sorgfältig; passt es fachlich nicht, erhältst du eine passende Empfehlung.
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